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                  中國零售業下一個爆紅的黑馬是誰?

                  | | | | 2019-3-6 13:55

                  美國無疑是零售業誕生的鼻祖,美國人的零售業態構建同他的汽車以及塊頭一樣充滿了肌肉感和粗曠的線條。世界前10名零售商中就包括美國的三家大眾零售商沃爾瑪、亞馬遜和塔吉特,但是這三家零售商均是以品類全、商品豐富多著稱,單店面積均超數千平以上。

                  前言:

                  2014年作為一個在校大學生,我開始做海南紅糖,在海南海口開了一個旅游景點的銷售門店,而后開始在三亞鳳凰機場和海口美蘭機場鋪貨上架陳列。

                  這個時候讓我對工商局、食藥監局、《新食品法》等零售業基礎有了了解(血的教訓);

                  2016年由于海南游客淡旺季過于明顯,轉而開始做淘寶店,通過淘寶、京東這樣的一件代發電商積累了電商基礎知識,對于流量有了更加量化的理解;

                  2017年通過助農了解到內容電商,從0做到了年流水4000萬,對于流量、粉絲、內容、轉化四者的關系有了認知;

                  2018年初簡單涉足直播電商以及短視頻電商,明顯感覺到流量的乏力以及入口的多樣對于企業運營成本的累贅;

                  2018年中進入社區團購的賽道,有幸站在巨人的肩膀上,對于中國的一批市場、二批市場、實體分銷商、生鮮電商賽道的一眾玩家畫像有了清晰的認知。

                  2019年2月在和一個物流大佬級玩家交流的過程中,獲得了本文的靈感,由于物流尤其是城配物流完全依附于一個城市的零售業市場。

                  故通過物流方的提問,以及我的回答漸漸讓我對整個零售市場得到了“天與地——時間與空間”的理論。

                  正文:

                  改革開放40年,中國的首富很大一部分來自零售業,中國零售業發展到今天經歷了多次變革。

                  這其中包括上世紀八十年代的大規模深度渠道分銷成就娃哈哈、椰樹等一眾品牌。

                  二十一世紀初的開店狂潮而后演變出了自營、聯營、加盟等模式,使得蘇寧,國美通過加杠桿拿店鋪,輪番成就首富。

                  再到2008年開始的電商成就了阿里、京東,于是乎馬云成了爸爸,東哥娶了奶茶。

                  2010年正式提出O2O——線上線下的概念。

                  2016正式提出的新零售概念讓各種各樣的實體門店再次遍地開花。

                  其實如果你仔細觀察,近40年的零售行業無疑都是通過時間和空間上進行效率革新進而發展的。

                  下面我們拿空間來說,看看零售業的發展是如何從顆粒度由粗到細,由大動脈到毛細血管的。

                   01 

                  超級門店——零售的大動脈

                  美國無疑是零售業誕生的鼻祖,美國人的零售業態構建同他的汽車以及塊頭一樣充滿了肌肉感和粗曠的線條。

                  世界前10名零售商中就包括美國的三家大眾零售商沃爾瑪、亞馬遜和塔吉特,但是這三家零售商均是以品類全、商品豐富多著稱,單店面積均超數千平以上。

                  也許是美國人真的塊頭比較大,適合批量存儲式購買商品,并且更注重性價比的消費需求,使得山姆會員店、奧特萊斯、好市多全部發源于美國并且可以傳播到全球。

                  今天在中國凡是號稱要做尾貨、工廠店以及會員制電商的老板逢人談的一定是美國會員制、倉儲式模式。

                   02 

                  便利店

                  從便利店的發展上即可以看出日本和美國人的區別,7-11發源于美國卻被日本人發揚光大,1973年,伊藤洋華堂將其引入到日本之后短短40年在彈丸之地日本開出了16000家門店,典型的7-11便利店非常小,場地面積平均僅100平方米左右,7-11依靠的是小批量的頻繁進貨,只有利用先進的物流系統才有可能發展連鎖便利店,因為它使小批量的頻繁進貨得以實現。

                  同時可以看出全球連鎖便利店中,最有品牌影響力的也都是日本品牌——7-ELEVEN、FamilyMart全家、LAWSON羅森。這充分證明日本人的精細化以及店面細節運營、物流調撥做得更好。

                  更有趣的是在中國,便利店業態做的比較好的城市也全部集中在南方,尤其是在上海、杭州一帶,一個十字路口甚至有可能有3家以上的同品牌便利店。

                  而中國的北方在對于大型超市則更加青睞。目前在北方蘇寧小店、便利蜂等正在資本助推下密集開店。

                   03 

                  標準超市

                  在中國400-1000平的小型標準超市正成為最受歡迎的零售商業模式之一,這種標準超市允許內部有其他品牌入駐均攤鋪租成本,又可以保證品類的豐富滿足各種需求。

                  尤其是在中國的縣城,以及開發新區,這種標準超市往往成為中低端物業的最優配置。

                   04 

                  夫妻老婆店

                  中國的夫妻老婆店曾是屬于深度分銷的最底層(現在正在被無人貨架等分流),這種依靠百貨毛利均攤鋪租成本,憑借煙草利潤養活一家人營生的商業模式挽救了中國無數的下崗職工,同時也成就了中國煙草這樣萬億凈利潤的宇宙第一公司。

                  現如今天貓小店、京東小店、海航酷鋪等正在來勢洶洶,卻并不順利地在給夫妻老婆店更換門頭替換供貨系統。而阿里零售通、中商惠民等供應鏈公司也在逐步推進中。

                   05 

                  無人設備

                  2010年開始以友寶為主的無人自動售貨機開始進行全國推廣,截止到2019年友寶的實際在網設備應該超越30000臺。

                  而后無人貨架為主的果小美、猩便利、豹便利等公司則集中于2017年10月爆發,于2018年3月嘎然而止。累計消耗資本幾十億元。可見為了構建最后幾米的銷售網絡成本之大,拔苗助長的成長速度注定充滿危機。

                  40年來中國的零售渠道在物理空間意義上走過了大型商超(市集、PLAZA)、遠郊奧特萊斯、社區標準超市、便利店(夫妻店)、無人門店、無人售貨機、無人貨柜,甚至連酒店的情趣用品銷售也已經無人值守化。

                  在資本的助推下,零售渠道空間顆粒度越來越細,也越來越密,渠道與渠道重疊度也越來越高,零售實體渠道創業在高額的地產成本以及惡性競爭面前越來越慘烈,創業成功率越來越低!

                  而當零售業涉及到時間概念的時候,即表示其商品的交付與履約不是實時完成的,需要通過物流來延長其履約半徑與擴大履約范圍,這其中如果物流履約成本小于實體渠道分銷成本,即容易形成規模效益。這也是馬云為什么是馬爸爸的原因。

                  可能很多人都不記得在淘寶誕生之前,自己到底怎么完成“看不見的東西”的購買,既非所見即所得的產品。

                   06 

                  目錄冊銷售——履約時間最長的賽道

                  在1900年到1970年之間,目錄冊銷售是一種銷售成本低、覆蓋面廣、信息傳遞速度快的銷售方式,在整個西方取得了普遍的成功。它實際上是將傳統的商業實體銷售向現代化的國際互聯網銷售轉變的過渡產物。

                  值得一提的是阿里巴巴的第一個產品“中國供應商”的最大敵人“環球資源外貿網”早期正是依靠著這一本一本的目錄冊完成了數億量級規模資產的積累。

                   07 

                  普通電商2-5日履約賽道之爭

                  伴隨著2008年全民臺式電腦裝機率(觸網率)的提升,還有2014年移動互聯網紅利,2016年的微信流量紅利。電商零售占中國零售總額的比例從1%提升到了20%并且即將突破20%。

                  2008到2018這十年里不僅誕生了阿里巴巴這樣的萬億級公司,也誕生了京東、拼多多、唯品會這樣的千億級的企業。

                  微信流量紅利則為杭州基于社交的環球捕手、云集、貝店、有好東西這樣的公司提供了肥沃的土壤。

                  而從3G到2014年的全民4G再到馬上要來臨的5G網絡,伴隨著帶寬速率的增加以及流量費用的下降,快手、抖音以及老牌的優酷土豆、愛奇藝等視頻流媒體也即將或正在經歷視頻電商與直播電商的紅利。

                  而承載著電商貨物載體,延長其服務半徑的則是網絡快遞行業,2017年全年規模以上快遞業務量400.56億件,同比增長28%;快遞業收入4957.10億元。

                  肉眼可見的文字內容電商賽道、視頻內容電商賽道、社交電商賽道將繼續依附在2-5日時效的快遞行業上繼續飛馳。

                   08 

                  社區團購的24小時賽道之爭

                  相較于實體門店的高租金、高人力成本,傳統電商的高流量、高物流成本,社區團購的理想化模型是——寶媽(團長)無需租賃店面,僅需一個發貨地點,節約租金成本;傭金形式獲得報酬,無需固定薪酬,節約人力成本;在微信群內推廣,節約流量成本;小區集中化配送,降低單個訂單的履約成本。

                  作為一個入局玩家,在我看來這個賽道之所以可以火起來原因有三:

                  其一,新渠道紅利。當傳統渠道的流量被瓜分殆盡,新渠道仍然有一波流量紅利等待被收割。

                  其二,生鮮破局。生鮮電商已歷經幾輪模式變遷(B2C-O2O-新零售),盈利能力始終備受爭議。而社區社群模式降低了生鮮流通履約成本、提升了用戶獲取和喚醒效率,且部分玩家已經在一年多的運營中自證其盈利能力。

                  其三,逐漸完善的城市端配送行業以及越來越多物流公司入局同城配送行業給社區團購賽道創造了可能的條件。

                   09 

                  生鮮配送的1-2小時賽道之爭

                  每日優鮮是一家神奇的公司,融資能力巨強,前前后后融了幾十個億,甚至包括移動互聯網的爸爸——騰訊也有入股。它堅信存在著一個賽道處于1-2小時配送時效半徑。

                  每日優鮮在社區建立自己的站點,從前置倉向外發貨。也有與線下便利店、超市合作,將生鮮商品寄存在超市便利店售賣、對社區超市便利店的整合平臺兩種模式。商品種類較多,SKU過千。

                  同時每日優鮮也積極在空間和時間上拓展,成立了“便利購”主打無人貨架賽道,成立“每日一淘”主打社交電商賽道、成立“每日拼拼”主打社區團購電商賽道。

                  從天和地同步擴張讓我們對于其打架能力充滿期待。同時其本業也正在經受著京東到家、叮咚送菜、樸樸生鮮以及其他空間時間維度賽道上的蠶食。

                   10 

                  中國外賣的30min賽道之爭

                  隨著行業人口紅利的逐漸消退,商業地產對于人員的分流,外賣成了餐飲商家有效擴大訂單履約半徑利器。

                  經過6年鏖戰,美團以65%的市場份額成為絕對的王者,同一路陪跑的餓了嗎以及百度外賣將整個市場變成了一個3000億左右量級的市場,外賣小哥也成為了在各種媒體中經常出現的見義勇為的人物。

                  我們可以看到在零售的時間領域,從多日到30min履約的賽道也已經有了大量的玩家入駐布局,有一些賽道譬如說外賣已經完成了行業基礎格局的奠定。可見零售行業對于履約時間的要求會越來越高!

                  結語:

                  未來的環境會越來越惡劣但又充滿魅力!

                  就像減肥一樣,從180斤到100斤很容易,但是從100斤到80斤則很難。

                  零售渠道履約時間越短,零售渠道空間顆粒度越細,對于團隊素質、團隊管理能力、資本的要求都是呈現幾何倍數的增長,而非簡單的線性增長。

                  但是通過本文也可以得到一個非常有啟發的現象,即從零售的時間賽道上x軸取一個值再從零售的空間賽道y軸上取一個值,二者的交叉點往往就是一個新的賽道!

                  舉個例子:以城市配送的中央倉為基礎+24小時履約時效=社區團購賽道,以社區配送前置倉+2小時履約=每日優鮮賽道。

                  是不是有一種乾坤之間自有定數的感覺!

                  那么未來的中國零售業在“天地”之間,在時間與空間上會有什么樣的變化?履約的效率會產生什么樣的變化?一切都是那么充滿魅力!

                  當前閱讀:中國零售業下一個爆紅的黑馬是誰?

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